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好未来等教育股集体上涨,“教育新基建”划了哪些重点?

到2025年,基本形成结构优化、集约高效、安全可靠的教育新型基础设施体系。

图片来源:图虫

记者 | 查沁君

美东时间7月21日收盘,中概教育股迎来集体上涨。

好未来(NYSE:TAL)报21.33美元/股,涨幅高达11.21%;高途(NYSE:GOTU)报10.83美元/股,上涨7.55%;新东方(NYSE:EDU)报6.52美元/股,上涨5.5%;网易有道(NYSE:DAO)报23.03美元/股,上涨6.13%;掌门(NYSE:ZME)报10.1/股,上涨6.88%。

7月22日盘中,港股教育股延续昨日涨势,思考乐教育(01769.HK)盘中涨幅一度高达22%,新东方在线(01797.HK)盘中涨15.54%,希望教育(01765.HK)、天立教育(01773.HK)盘中涨超6%、睿见教育(06068.HK)涨超7%。

7月21日,教育部等六部门印发《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》(下称《意见》)提出,到2025年基本形成结构优化、集约高效、安全可靠的教育新型基础设施体系。

教育新型基础设施建设(下称教育新基建)的重点方向包括,信息网络新型基础设施、平台体系新型基础设施、数字资源新型基础设施、智慧校园新型基础设施、创新应用新型基础设施、可信安全新型基础设施共六大类20项。

《意见》称,“教育新基建是国家新基建的重要组成部分,是信息化时代教育变革的牵引力量,是加快推进教育现代化、建设教育强国的战略举措”、“推动各级各类教育平台融合发展,构建互联互通、应用齐备、协同服务的‘互联网+教育’大平台。”

好未来、新东方、高途、网易有道、掌门等在线教育头部机构,或将在推进教育新基建的过程中获得新机遇。

以“智慧校园新型基础设施”为例,教育部等六部门提出,“支持有条件的学校利用信息技术升级教学设施、科研设施和公共设施,促进学校物理空间与网络空间一体化建设。” 

例如,提升通用教室多媒体教学装备水平,支持互动反馈、高清直播录播等教学方式。部署学科专用教室、教学实验室,依托感知交互、仿真实验等装备,打造生动直观形象的新课堂。

目前校内智慧教育的建设正在加速。“全国高校数量3000多所,目前智慧教室的投资每间在50万元左右,近一年来每所高校规划的智慧教室投资普遍在上千万元到数千万元甚至更多,未来智慧教室总的市场空间有望达到数千亿元。”据《证券日报》报道。

东方证券认为,在目前校外教育培训监管趋严的背景下,国家将更加重视教育信息化配套设施及校内智慧校园的建设,以满足教育高质量发展的需要。此外,由于教育信息化、智慧校园建设等需求将持续释放,已布局相关业务且综合能力强的头部厂商有望持续受益。

国海证券研报显示,随着教育信息化2.0行动计划的推进,以及国家对本科教育的重视,再加上此次疫情期间停课不停学的催化,“互联网+教育”的需求激增,与此同时,作为澳门葡京现金新基建以及教学评估的标准之一,智慧教室面临着前所未有的行业发展机遇。

国海券测算2025年,高校智慧教室的市场空间将高达1803亿元。艾瑞咨询统计及核算澳门葡京玩法_数据显示,2019年中国教育信息化整体市场规模预计突破4300亿元,未来两年持续增长但增速趋于稳定。

目前已有多家A股上市公司布局教育信息化产业,如科大讯飞(002230.SZ)、拓维信息(002261.SZ)、视源股份(002841.SZ)、三盛教育(300282.SZ)、佳发教育(300559.SZ)、鸿合科技(002955.SZ)等。

据艾瑞不完全统计,2018年部分A股上市的教育信息化企业中,教育营收大致150亿左右,占教育信息化市场规模的3.7%左右,市场极度分散。

“教育信息化行业的主要参与者,是数量众多的中小厂商。”据《证券时报》援引业内人士观点,与行业总体数千亿元的规模相比,即便是头部企业,所占的市场份额也偏低。

上述报道称,由中小厂商主导的市场里,产品开发水平、技术投入无法保证,导致当前教育信息化产品不仅同质化严重,且普遍技术含量不高。而过低的集中度,意味着行业整体议价能力不强,价格战也就不可避免。

对于教育信息化行业未来的发展,艾瑞咨询认为,对于上游产商而言,明确自身业务体系构建的方向和全局性,针对性的寻找下游合作伙伴,打造企业全产业的生态布局。

对于中游硬件提供商,5G风口下VR/AR市场、直播教学市场值得重点关注。大的硬件提供商可以利用自身渠道、客户等优势直接向系统集成商过渡。细分垂直领域对硬件设备的需求也可能出现小而美的市场,如音乐类。

对于中游软件提供商,分为两类,一类是深度垂直且易沦为标准品的软件服务商,主要有两种路径:其一,向整体解决方案提供商发展;其二,守住学校流量入口,争取C端市场,保证潜在增量空间。

另一类是深度接触教学活动的软件服务商,如教学系统,挖掘并利用自身的澳门葡京玩法_数据资源以建立竞争壁垒是当前重点。目前来讲,与大澳门葡京玩法_数据、人工智能等领域的企业/权威机构合作开采澳门葡京玩法_数据资源的价值似乎更具可行性。

对于中游内容提供商,重点要明确自身对校内教育资源的“补充作用”,而不是替代作用。市场新兴的、尚未建立健全的学科是最好的切入点。

但内容提供商需要传递出内容的专业、权威性,主要有两种途径:其一,与学校合作,共同研发知识框架和教学内容体系;其二,与业内专家/专业机构合作开发。除了课程内容之外,与新兴硬件相匹配的教学内容资源的开发,如VR/AR在实验、特定教学场景也表现出一定潜力。

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